Караван шел уже месяц. Они вышли из Аткатлы и направлялись на Север. Конечной точкой была Долина Ледяного Ветра и Брин Шандер. Побережье Мечей летом было спокойным и ничего не предвещало беды. Хозяин каравана и его помощники уже подсчитывали прибыль от торговых сделок и даже частью уже заплатили охране. Само собой наемникам это тоже было приятно и в маленьком отряде царили мир и согласие.
Они уже прошли Врата Балдура и теперь двигались к Уотердипу. Движение по Торговому Пути было оживленным, навстречу часто попадались и просто путешественники, и крестьяне, и караваны торговцев. С одним из них заключили даже выгодную сделку. Все шло своим чередом.
Лишь одно омрачало наемников. Они ни разу не видели товар, который охраняли. Мешки какие-то и мешки. Не то, чтобы это было очень настораживащим. Бывало и такое. Просто некоторые из охранников нутром чувствовали, что что-то тут не так. И платили им слишком хорошо для такой непыльной работы.
На очередной ночлег остановились у самой границы Высоких Пустошей... Оставшуюся часть пути до Уотердипа предстояло проделать по их краю. Мошкара и комары обнаглели настолько, что были готовы рвать плоть даже под полными доспехами. Не спасал даже разведенный костер и обыденная походная магия. Ужин был вкусным - торговец любил вкусно поесть и один из его помощников был первоклассным поваром. На ночь, как водится, выставили часовых…

В эту ночь всем снились кошмары. Страшные, жуткие, наполненные каким-то потусторонним ужасом.

Ночь не прошла бесследно ни для кого и на утро все были разбитыми и уставшими. Быстро поев, они пустились в дальнейший путь, стараясь, по молчаливому согласию, как можно скорей уйти подальше от места ночевки...