День первый, начало.
Герои встречаются с прозженным дельцом сэром Николасом Хамви и узнают о бизнесе в долине. Выясняется, что первый транш был обставлен с помпой, и пропал. Второй транш уже готовился в секрете, но был ограблен. Герои пойдут с третьим траншем. Первоочередная задача героев - провоз груза. Вторая по очередности задачи - возвращение двух остальных траншев с пикоцитом. Третья задача - разобраться с тем, что происходит, и исправить ситуацию на будущее.

Сэр Николас выкатил целый список возможных подозреваемых, среди которых он сам, Олли Нервид (конкурент по бизнесу), Милнс Хейнменс (30 лет управляющий), Лени-следопыт, трое убитых охраников второго транша, двое водителей транша. Занимался подготовкой всех трашней в долине Милнс.

После аудиенции Берндт посетил местный храм Латандера Святого Августина, а Ленора заглянула в ратушу и нашла несколько веселых компаний. Брендт узнал, что Олли и сэр Николас родственники и раньше работали вместе, у Милнса богатый послужной список, и недавно умерла жена (её звали Сирени). По какой то причине Николас не любит общения с эльфами, хотя лучшие следопыты в местности - именно они. Милнс обманывает своего патрона, ибо Лени - лесной эльф.

День первый, перед отправлением.
Герои встречаются с Лени, который рассказывает о зеленокожих племенах, появившихся недавно в Лесу и каких-то духах Леса. Он знает, где находятся похищенные траншы (глубоко в лесу) и захваченные водители первого транша, и даже может вас провести туда. Однако герои не планируют освобождать водителей первого транша. При знакомстве с водителями - человеком Сэмом и драконорожденной Кэтрин, Фирриин распознает на них отпечатки мощной магии забвения (Modify Memory), из за которого водители не помнят, что с ними произошло во время нападения. Ленни-Ланнор попадает под подозрение, хотя про пикоцит он не обмолвился никому после цели, озвученной Берндтом (за ним следила Ленора).

День первый, отправление и ночевка.
Замаскировав руду (пикоцит), транш отправляется в путешествие вечером. Добраться до Леса до наступление ночи героям не удалось, а потому они расположились в Предлесьи. Тут Лени понимает, что он попал в подозреваемые, впрочем ведет себя спокойно. Он предупреждает Веспера о ловушках на границе Леса, которые устанавливают гоблины.

Берндт занимается физическими упражнениям с Сэмом и Кэтрин, а Фирриин открывает весьма забавную вещь касаемо Кэтрин. Серебрянокожая драконорожденая имеет огненное дыхание, что весьмо редко встречается в природе драконорожденных.

День второй.
Ленора и Веспер, отправленные в авангард на разведку, натыкаются на патруль гоблинов. Готовые к такому повороту событий, приключенцы берут в плен гобилна и хобгоблина, после чего допрашивают. Выясняются интересные подробности. Племена зеленокожих в лесу кто-то объединяет для непонятных целей. Пленник утверждал, что это демон, и ему подвластная сильная магия. За последние полгода эта фигура научила хобгоблинов ковать пикоцит, объединила враждующие племена орков, научила гоблинов ловить диких зверей.

Берндт после этого разговора заподозрил Милнса. В результате обсуждения выясняется противоречивые подробности из его жизни. Сначала Лени, а потом и Кэтрин подтвердили, что Сирени выздоровела. Но и Берндт был уверен, что латандарит не мог соврать. Что-то не сходилось, впрочем герои отправились дальше, поручив Лени отвезти хобгоблина в долину.

День второй, вечер.
Из-за сражения герои не доехали до условленного места лагеря и разбили лагерь по пути. В этот вечер Кэтрин рассказала о своей особенности и некоторых нравах драконорожденных, которые проливали свет на "её работу" на сэра Николаса.

Третий день.
Утром загадочный туман опустился на лагерь, где остановились путешественники. Герои с трудом распознали древнюю магию Леса, некоторые даже позволили непочтение, за что и были наказаны. Некоторые впрочем сумели правильно истолковать и воспользоваться видениями - Веспер увидел засаду орков в лесу, Эвандер увидел, как Ланнор-Лени столкнулся в лесу с зеленокожими, Берндт увидел войну, Ленора же что-то личное, чем не стала делиться с остальными.

В течении третьего дня и Ленора и Веспер чувствовали безмолвное наблюдение за траншем, настойчиво и неутомимо преследовавшее их целый день. Ближе к вечеру Ленора и Веспер ушли на разведку. Веспер вычислил группу гоблинов, следящих за путешественниками, однако нападать они не стали. Потеряв одного товарища они исчезли.

Четвертый день.
Началось утро не очень приятным образом. Был отравлен источник воды возле лагеря. Герои обнаружили, что это было сделано с помощью травы, в изобилии произрастающей в Лесу, и некоторое экстрапланарного реагента, усиливающего действие яда. Этот же реагент мог усилять и магию, а потому Эвандер занялся приготовление усиленного эликсира для снятия эффекта наведенного заклинания на водителей. В это время лесной эльф Веспер и девушка в черном Ленора выследили гоблинов, отравивших источник. Они ждали одного Веспера и не будть рядом Леноры, жизнь эльфа была бы кончена - он попался в заранее заготовленную ловушку. Впрочем, отвлекшись на спасение эльфа, Ленора позволила уйти двум оставшихся в живых гоблинам.

Эвандер приготовил эликсир для восстановления памяти для водителей. Водители рассказали несколько интересных деталей. Сэм вспомнил, что на них во время второго нападания на транш напали орки. С ними был человек в черном, он заставил выпить странное содержимое Кэтрин. Она же напоила этим содержимым Сэма, когда он очнулся. Впрочем, это была лишь часть правды. Правда заключалась в том, что это Кэтрин огрела Сэма в момент нападания орков. Оказывается, Кэтрин видела таинственного человека в черном вместе с Милнсом в долине. Это был кто-то, кто принял личину Сирени после её смерти. Кэтрин узнала этого таинственного Человека в Черном плаще во время нападания, и он убедил её, что хочет вернуть ей её правильное дыхание. Кэтрин сама выпила то, что ей предлагал таинственный незнакомец, но это оказалось зелье потери памяти.

Пятый день.
Транш достиг лощины, в которой произошло нападание орков на второй транш. В этой же месте Веспер узнал место, что он видел в видениях, как место орочей засады. Разведка подтвердила его предположения, и герои поверменили с движением по очень неудобному тракту. Вместо этого они решили напасть на орков сами под утро. Веспер также заявил о двух шатрах и присутствии Черного Человека в Лесу на месте засады.

Шестой день, утро.
Герои выдвинулись под утро, намереваясь напасть на засаду орков в самое выгодное для этого время - на рассвете. Также считали и орки. Столкновение двух груп произошло в Лесу. Благодаря тому, что орки были разделены, а также благодаря воинскому и магическому искусству героев, им удалось уничтожить приспешников таинственого злодея. Впрочем, его самого на поле боя замечено не было. Лагерь орков так же оказался пуст, а злодей сбежал в портал. Герои последовали за ним